Конструктор коммерческих предложений

Клиент - крупный европейский IT-интегратор с более чем 500 сотрудниками. Специализируется на SAP-решениях, хостинге ERP-систем, облачных технологиях, автоматизации бизнес-процессов, RPA-решениях и анализе больших данных.

В компании разработана линейка из 80 продуктов и услуг, каждый из которых имеет свои параметры, характеристики, виды калькуляции и цены. Коммерческое предложение формируется как набор из продуктов и услуг, собранных в едином документе с калькуляцией под конкретного клиента.

Информация по каждому продукту хранится в отдельных docx-файлах, а расчеты выполняются в таблицах Excel. Это приводит к расхождениям в данных и возникновению ошибок. Процесс согласования и подготовки оффера для клиентов занимает у менеджера по продажам несколько дней.

Наше решение

Разработка проекта проходила в два этапа: сначала мы создали каталог продуктов, затем - конструктор коммерческих предложений.

Проработка каталога. Исходные файлы с информацией по продуктам содержались в формате MS Word, docx. Мы разработали алгоритм их импорта в систему. Программа считывает документы автоматически и формирует базу с каталогом продуктов. Структура каталога выглядит так: тип решения (аналитические, гибридные), затем идут группы с наименованием продукта (SAP Basis Operation), в которых содержатся опции (возможности, цены, ответственные).

Расчет коммерческих предложений. Поскольку в коммерческих предложениях всегда указывается стоимость услуг/продуктов, мы продумали функцию расчета стоимости с нужными клиенту экономическими показателями для оценки рентабельности сделки. Например, в системе учитываются риски и операционная прибыль.

Реализация раздела с заготовками и контрактами. Заготовки - это готовые наборы данных для быстрой отправки. Контракты - принятые коммерческие предложения с заключенным договором. Таким образом, экономится время на формирование отчетов, отслеживается успешность работы менеджеров и стадии сделки.

Разработка раздела “Отчеты”. В этом разделе мы встроили режим визуального редактора и фунцию экспорта документов. Менеджеры вставляют необходимые блоки из разных документов и автоматически генерируют отчет в нужном формате. Обычно сотрудники используют эту возможность для индивидуальной демонстрации конкретного продукта клиентам. Экспорт файлов в PDF и docx происходит за один клик.